Tipuri de documente

Tipul documentului arată ce fel de document ai arhivat. Exemplele uzuale sunt factura, contractul, extrasul și scrisoarea.

Fiecare document poate avea un singur tip. Pentru teme sau stări, folosește etichete.

Creează un tip numai dacă îl vei folosi pentru mai multe documente. Pentru un caz unic, nu ai nevoie de un tip nou.

Deschide lista de tipuri#

1. În bara laterală, deschide Administrează.
2. Deschide Atribute. Interfața poate afișa Attributes.
3. Alege Tipuri de documente. Interfața poate afișa Document types.

Creează un tip de document#

1. Deschide lista Tipuri de documente.
2. Apasă Creează.
3. Scrie un nume scurt, pe care îl poți folosi consecvent.
4. Apasă Salvează.

Poți crea un tip și din fila Detalii a documentului. Alege Tipul documentului, apoi adaugă noul nume.

Modifică un tip de document#

1. Deschide lista Tipuri de documente.
2. Găsește tipul dorit.
3. Deschide acțiunile rândului.
4. Schimbă numele.
5. Apasă Salvează.

Noul nume apare automat la toate documentele care au acel tip.

Șterge un tip de document#

1. Deschide lista Tipuri de documente.
2. Selectează tipul.
3. Apasă Șterge.
4. Confirmă ștergerea.

Această acțiune nu șterge documentele asociate. Ele rămân în arhivă fără un tip.

Atribuie un tip unui document#

1. Deschide documentul.
2. Deschide fila Detalii.
3. Alege tipul potrivit în câmpul Tipul documentului.
4. Apasă Salvează.

Dacă documentul avea deja un tip, noua alegere îl înlocuiește.

Pentru a atribui un tip mai multor documente, folosește actualizarea în lot.